تاکزوی فروتن و ساده، کار و زندگی خود را رها کرده تا باز هم به عنوان یک شوالیه به ماجراجویی بپردازد. شوگان، قدرتمندترین رهبر طوایف ژاپن به او پیشنهاد می دهد که به عنوان معلم تبعه قبیله او شود. او همچنین توسط ساساکی کوجیرو مبارز نترس و ماهر به مبارزه طلبیده می شود. تاکزو قبول می کند که با کوجیرو مبارزه کند اما پیشنهاد شوگان را رد می کند ...