در انتهای جنگ جهانی دوم زمانی که ژاپنی ها تسلیم شدند ، "فلر" ماموریت می یابد تا امپراطور "هیروهیتو" را به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه و به دار آویزد اما...

سال 1941. هنگام تصرف شانگهای به دست ژاپنی ها و بالا گرفتن هرج و مرج، پسر بچه ی انگلیسی نه ساله، «جیم گراهام» (بیل)، پدر و مادرش را گم می کند و جدا می افتد. «بازی» (مالکوویچ) یک دلال فرصت طلب زمان جنگ، «جیم» را زیر بال و پر خود می گیرد و به او راه و روش خشن بقا را در دنیایی آشوب زده می آموزد...