"چنگ" و پسر عمویش "تانگ" قصد دارند انتقام گرفتن قتل پدرانشان را از گروهی خلافکار بگیرند ...

"جکی چان" نوجوانی است که در یک دهکده دور افتاده به همراه پدربزرگش که به او کونگ فو یاد می دهد زندگی می کند.او مدام به بقیه درگیر می شود حتی با اینکه پدربزرگش اخطار داده است مهارتش را به دیگران نشان ندهد.یکی از دشمنان قدیمی پدربزرگش او را به قتل می رساند."جکی" به همراه دوستانش به تمرین پرداخته تا انتقامش را بگیرد...