داستان فیلم درباره ی تاریخچه‌ ی زندگی دلقکی به نام رافائل پادیلا می باشد که سابقا برده ای بود در کوبا کار میکرده ، دلقک شکلات اولین هنرمند سیاه پوست سیرک در فرانسه بود که به طور غیر منتظره ای به ستاره ای در دلقک بازی سیرک تبدیل شد

در سال 2047، مردم بیشتر وقت خود را در فضای مجازی سپری میکنند. اما زمانی که تروریست ها تهدید میکنند که فضای مجازی را از کار خواهند انداخت، یک دورگه‌ی انتقام‌جو استخدام میشود تا قبل از اینکه تروریست ها به هدفشان برسند، آنها را از پا در آورد…