«پارنل» و «اسکالیز» که به ظاهر کارآگاهان سخت‌گیر دایره مبارزه با موادمخدر میباشند، در واقع دست‌نشانده‌های «دوناتلی» به حساب می‌آیند که فقط مأموریت دستگیری عوامل رقیب «دوناتلی» را دارند، و بیشتر مواردی را که توقیف می‌کنند برای «دوناتلی» می‌فرستند. ولی یک شب، «پارنل» آدرسی را که تلفنی گرفته، اشتباه متوجه میشود و این دو به خانه مهندسی به‌نام «جیمی رین‌وود» حمله می‌کنند و...