السکاندرای ویرجینیا، سال 1971. بر اساس حکم دادگاه، سه دبیرستان - دو دبیرستان سفید پوستان و یک دبیرستان سیاه پوستان - به ناچار و برای نخستین بار در هم ادغام می شوند. در نتیجه، «بیل یوست» (پاتن) مربی با سابقه ی تیم فوتبال امریکایی یکی از این سه دبیرستان، مجبور به کناره گیری می شود و جای خود را به «هرمن بون» سیاه پوست (واشینگتن) می دهد...

میلیونها نفر در روز با خداوند صحبت می کنند. چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی خداوند به صحبتهای شما پاسخ دهد؟ جوآن شخصیت اصلی این سریال درای زندگی جهنم واریست. تمامی امیدهای خودش رو از دست داده و ...