درست پیش از کریسمس،"استیو میسون" کارمند یک فروشگاه بزرگ با "کانی انیس" جاسوس فروشگاه رقیب برخورد می کند.او هویت واقعی "کانی" را فاش کرده اما او را رها می کند و این کار موجب اخراجش می شود و...

فرانسه‏ ى اشغال شده ، جنگ جهانى دوم. « هرى مورگان » ( بوگارت ) که در جزیره‏ ى مارتینیک زندگى مى ‏کند ، قایقى تفریحى دارد که با آن ، مشترى ‏هاى پولدار را براى ماهى ‏گیرى مى ‏برد. دستیار او ، « ادى » ( برنان ) الکلى نه چندان باهوشى است که خوش‏قلبى ‏اش باعث شده همه دوستش داشته باشند. تا این که پیدا شدن سر و کله ‏ى دخترى به نام « مرى براونینگ » ( باکال ) معناى جدیدى به زندگى « هرى » مى ‏بخشد.