« موسى » ( هستن ) به عنوان شاهزاده‏ اى مصرى محبوبیت پیدا مى‏ کند و حتى بیش‏تر از پسر فرعون ، « رامسس » ( براینر ) ، مورد توجه قرار مى ‏گیرد . با این همه ، خیلى زود نسب واقعى او فاش مى‏ شود و ، به تبعید ، سر به بیابان مى‏ گذارد ...

"براد" (هستن) مالک سیرکی بزرگ است. محبوبه وی، "هالی" (هاتن)، هم ستاره بندباز سیرک به‌شمار می‌ آید. اما "براد" با استخدام یک بندباز فرانسوی به‌ نام "سباستیان" (وایلد) موجب دل‌ گیری "هالی" را برمی‌ انگیزد و ...