داستان وقایع روزمره یک پایگاه بمب افکن حین جنگ در بریتانیا از نگاه یک افسر تازه کار بنام پیتر پنروس .

در اواخر دهه 1920، طراح هواپیما "آر.جی میشل" تصور می کند با هواپیمای انقلابی اش که جوایز زیادی بدست آورده، به همه چیز دست پیدا کرده است. اما یک تعطیلات در آلمان درست پس از بدست گرفتن قدرت توسط "هیتلر" همه چیز را تغییر می دهد و...