داستان فیلم، داستان فرد اول سازمان بریتانیا به نام “کنترل” است که با یک اسم رمز به نام “سیرک” شناخته می شود. او یکی از جاسوسان ماهرش به نام ” جیم پردیوکس” را برای ماموریتی می فرستد. جیم مامور است تا ژنرالی مجارستانی که به نظر عنصری تهدید کننده است را تفتیش کند...

پس از ترور رئیس جمهور منتخب کشوری خیالی،یکی از اعضای کمیته تحقیق از امضا کردن گزارش نهایی سرباز می زند.طی تحقیقاتش او به مدارکی دست پیدا می کند که نظر کمیته مبنی بر تنها بودن تیرانداز را رد می کند و...

"مارسل پروست" در بستر مرگ خود قرار دارد.نگاهی به عکسها خاطراتی از دوران کودکی،جوانی،عشق و جنگ بزرگ به یادش می آورد...