ورود دین موریارتی و دوست.دخترش به زندگی نویسنده ی جوانی به نام سال پارادایس سبب تغییرات اساسی در وی و زندگی اش می شود. در طی سفر به دور کشور این سه نفر با افراد مختلفی آشنا می شوند که هر کدام تاثیری ماندگار بر روی سفر آنها می گذارند.

پیرمردی مرموز به نام «مریک» به «بافی»، دختر نوجوان اهل کالیفرنیا ، می گوید که او آخرین بازمانده ی تبار قهرمانان وامپیرکش میباشد و حالا وظیفه ی او است که «بافی» را آموزش دهد تا دنیا را دست «خون آشام ها» نجات دهد...

یک ستوان بومی گروه ویژه ، زمانی که ماموریت یک گروه آموزش دیده برای از بین بردن جرم و جنایت در لس آنجلس به او داده میشود بر سر دو راهی بین انجام وظیفه و وفاداری به محله اش قرار میگیرد...