تاکزوی فروتن و ساده، کار و زندگی خود را رها کرده تا باز هم به عنوان یک شوالیه به ماجراجویی بپردازد. شوگان، قدرتمندترین رهبر طوایف ژاپن به او پیشنهاد می دهد که به عنوان معلم تبعه قبیله او شود. او همچنین توسط ساساکی کوجیرو مبارز نترس و ماهر به مبارزه طلبیده می شود. تاکزو قبول می کند که با کوجیرو مبارزه کند اما پیشنهاد شوگان را رد می کند ...

تاکزو پس از سال ها مسافرت و پس از آنکه به عنوان بزرگترین سامورایی ژاپن مشهور می شود به کیوتو بر می گردد. اوتسو منتظر اوست اما بازگشت تاکزو به خاطر او نیست، بلکه برای مبارزه با رئیس بهترین مدرسه آموزش کندو (شمشیربازی ژاپنی) می باشد...