دوازده سال پیش سانتانا برادر خود جانی را بخاطر دزدیدن و به قتل رساندن دوست دخترش، زندانی می کند. حال رئیس شهر سانتانا بوده و به نظر در امان است . اما مدت زندان جانی به اتمام رسیده و بزودی به شهر بازخواهد گشت ...

"آلدو وانوچی" که معروف به "روباه" است ، یکی از بزرگترین تبهکاران دنیا و استاد تغییر چهره است.بعد از فرار از زندانی ایتالیایی ، با دوستان خود ملاقات کرده و برای بدست آوردن یک محموله بزرگ طلا نقشه می کشند...