فیلم اکشن درباره مقاومت چین پس از حمله ژاپن در دهه 1930...

این فیلم داستان یک جوان حقه باز به نام وانگ یو را روایت می کند.

دو مبارز، یکی چینی و یکی ژاپنی که رقیب یکدیگر می باشند، مجبور می شوند پس از اینکه استادشان توسط یک دشمن هوشمند و توانا کشته می شود با یکدیگر همکاری کنند…

چین فو(جکی چان) ، خدمت کار مدرسه رزمی استاد لی ، به صورت اتفاقی با استاد پای چای چن(سیو تین ین) استاد پیر سبک مشت مار ، آشنا می شود و توسط او آموزش داده می شود.