آه فو ، معروف به مار مار کونگ فو ، خود را در حال فرار از یک استاد کونگ فو شیطانی می بیند.

در پی نخستین جنگ چین و ژاپن (1894-1895) ، گروهی از جنگ سالاران ژاپنی محاسبه می کنند که بهترین راه برای آماده سازی حمله به بقیه چین از منچوریای جنوبی آنها است...

پس از کشته شدن هم مدرسه ای و استاد وی و از دست دادن بازوی وی ، دانش آموز تین لونگ باید هنر بوکس یک بازو را بیاموزد...