یک سارق جواهرات خوشتیپ دستگیر میشود و به او پیشنهاد میشود به جای رفتن به زندان میتواند به سفارت آلمان وارد بشود و مقداری الماس را برای آنها سرقت کند .

«جیمز باند» (مور) و یک جاسوس روسی «سرگرد آنیا آماسووا» (باخ)، برای مقابله با نقشه های «کارل استرومبرگ» (یورگنس)، روان پریش که قصد نابودی جهان را دارد، هم راه می شوند. «استرومبرگ» دستیار دو متر و بیست سانتیمتری دندان فولادی اش، «کوسه» (کیل) را به مصاف «باند» می فرستد...

فرانسیس اورکات،رئیس بی پروا اما حیله‌گر حذب محافظه کار به طریقی نخست وزیر انگلستان میشود، ولی ابقای او توسط فرمانده‌ی لیبرال و رازهای خجالت‌آور قدیمی تهدید میشود...