داستان نویسنده ای به نام جولی دیویس که کتابهای پرفروش کودکان را درباره غلبه ترس ها می نویسد. اما هنوز بر ترس خود غلبه نکرده است. وقتی دخترش به دنیا می آید...

رائول، یک پورتوریکویی متولد نیویورک، یک شب با ماریا، یک زن جوان پورتوریکویی که از نیویورک بازدید می کند، ملاقات می کند. او که در نگاه اول تحت تأثیر عشق قرار گرفته است، در جستجوی این دختر زیبا به پورتوریکو سفر می کند.

داستان این سریال در مورد یک مامور سابق سیا می باشد که در حال حاضر یک زندگی عادی به عنوان استاد و نویسنده دارد، تا اینکه دوباره به زندگی قدیمی خود باز می گردد، زمانی که پلیس نیویورک از او کمک می خواهد برای متوقف کردن یک قاتل سریالی...