ژوئن سال 1900. گروه تروریستى » باکسر«ها که تصمیم دارند » شیاطین خارجى « را از سرزمین‏شان بیرون کنند، سفراى 18 کشور خارجى را در پکن تهدید به مرگ مى‏کنند. هر چند بیش‏تر سفرا معتقدند که باید فرار کرد، سفیر انگلستان، » سر آرتور رابرتسن « ( نیون ) همه را به پایمردى تشویق مى‏کند…

در میخانه ای در نورمبرگ، "هافمن" جوان، سه داستان از معشوقه های گذشته خود "المپیا"، "آنتونیا" و گولیتا" را تعریف می کند...

بالرین جوانی به نام جولیان باید بین مردی که دوستش دارد و مردی که قرار است او را به بالرین بسیار مشهوری تبدیل کند ، یکی را انتخاب نماید و ...

« هنرى » ( اولیویر ) ، شاهزاده بیست و هشت ساله‏ ى سبک‏سر ، تازه مخالفان را از سر راه حکومت خود برداشته که متوجه مى ‏شود « مام میهن » در خطر است. او باید رهبرى لشکرى را به عهده بگیرد تا هم مردم را متحد کند و هم میهن را گسترش بدهد...