پس از معدوم کردن دو تن از چهار آدم کش «بیل» (کارادین) در قسمت اول، «عروس» (تورمن) به سراغ «باد» (مدسن) برادر کوچک تر «بیل» می رود که در کاراوانی نزدیک بارستوی کالیفرنیا زندگی می کند. اما «باد» موفق می شود که به «عروس» شمشیر زدن رودست بزند و با زنده به گور کردنش سرنوشتی بدتر از مرگ را بر او تحمیل کند...

داستان فیلم در سال 1969 و شهر لس آنجلس رخ می‌دهد. ریک دالتون بازیگر فیلم‌های وسترن در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 می‌باشد که به مرور زمان شاهد کمرنگ شدن نقش و طرفداران خود در هالیوود می‌شود. بدلکار وی شخصی با نام کلیف بوث میباشد که سالیان سال در کنار "ریک" مشغول به همکاری بوده‌ است. بعد از کمرنگ شدن کار "ریک" وی به الکل روی می‌آورد و کارش را در هالیوود تمام شده می‌داند...