هنری دوراند، مامور فدرالی است که ماموریت سختی به او داده شده: زیر نظر گرفتن مادرش و دوست پسر او که مظنون به هدایت یک باند تبهکاری می باشد...

یک مامور مخفی رئیس جمهور ایالات متحده باید یک جایگزین بی باک پیدا کند تا ماموریت های نظامی بسیار خطرناک او را به عهده بگیرد.

«جیم گاریسن» (کاستنر) دادستان شهر نیو اورلیانز، سه سال پس از قتل «جان کندی» و به دنبال ارائه ی گزارش «کمیسیون وارن»، خود به تحقیق درباره ی زاویه های تاریک و پرسش برانگیز حادثه می پردازد و به این نتیجه می رسد که ترور رئیس جمهور حاصل توطئه ای گسترده و چند جانبه بوده است...