بوستن. دوستی قدیمی به نام «میکی ماریسی» (واردن) به وکیل دعاوی، «فرانک گالوین» (نیومن) که در کارش نزول بسیار داشته، پیشنهاد پذیرفتن یک پرونده ی تخلف پزشکی را می دهد و او سخت درگیر این پرونده می شود...

سال 1963 شهر نیویورک، هرج و مرج همه جا را فرا گرفته، جنایتکاران قانون جنگل را در شهر برپا کرده اند و دوره‌ی خوشی های زمان جوانی می باشد...