ژاپن قرن یازدهم . فرماندار تایرو به خاطر مخالفتش با فساد فئودالى بر کنار و تبعید مى ‏شود . همسرش ، « تاماکى » ( تاناکا ) ، پسرش ، « زوشیو » ( هانایاگى ) و دخترش ، « آنجو » ( کاگاوا ) را که عازم ملحق شدن به او در تبعیدگاه هستند ، به زور به بردگى مى ‏گیرند ...

توکیو سال 1888."کیکونوسوکه اونوا"،پسرخوانده یک بازیگر مهم متوجه می شود حرفه بازیگری او به خاطر پدرش مورد ستایش قرار می گیرد.تنها شخصی که درباره بازی او صادقانه صحبت می کند "اوتوکو" پرستار خانواده است.او اخراج شده و "کیکونوسوکه" به خاطر شایعات از دیدن او منع می شود.آن دو عاشق هم می شوند و...