یک خواننده اپرای ناشناس به دنبال پلیسی افتاده است که مامور ردیابی برادر فراری اش شده است...

مخترعى ( الیس ) با رفتار عجیب و غریب، ناپدید مى ‏شود. دختر او، « دوروتى » ( اوسالى ‏ون ) از « نیک چارلز » ( پوئل )، کارآگاه خصوصى سابق که اکنون با استفاده از ثروت همسرش، « نورا » ( لوى )، به هم‏راه او تعطیلات را مى‏ گذراند، درخواست مى‏ کند تا قضیه را دنبال کند...