تیم تالر پسری ضعیف است ، اما او بسیار بامزه و جذاب هست و دارای خنده‌ای اعجاب‌انگیز می‌باشد که باعث شده همه او را دوست داشته باشند. اما فردی خبیث قصد دارد این خنده را از او بگیرد و…

داستان سریال از جایی شروع می شود که مارتین راوچ توسط اداره اصلی شناسایی برای نفوذ به ارتش آلمان غربی استخدام می شود. در ادامه، تصمیم های مارتین به عنوان یک جاسوس تازه کار، مرتبا هویت و پوشش او را در معرض خطر قرار می دهد و این اداره را مجبور به انجام اقدام های شدید و جدی می کند...

این سریال بازسازی فضای برلین 1920 است و داستان های جنایی افسران پلیس را روایت می کند...

مارتین راوچ در طول فعالیت خود به عنوان جاسوس آلمان شرقی سقوط دیوار برلین را تجربه می کند...