این فیلم روایتی از قانون اساسی در سال 1917 که قوانین ضد کاتولیک را پیاده می کنند و در ان زمان وقتی اولین ریس جمهور انتخاب می شود مردم را تحت فشار قرار می دهند و قتل عام بزرگ صورت می گیرد و تعداد زیادی از دهقان ها و کشاورز ها هم کشته می شوند و کشیش ها در ان زمان …

پس از مرگ مادربزرگش، یک پسر جوان مکزیکی به طور غیرقانونی از مرز عبور می کند تا مادر بی شناسنامه خود را که در ایالات متحده کار و زندگی می کند، جستجو کند.

«مایک نورتن» جوان (پیر) که تازه به استخدام پلیس مرزی درآمده، به طور تصادفی کارگر غیرمجاز مکزیکی، «ملکیادس استرادا» (سدیلو) را می کشد. مقام های محلی تصمیم می گیرند حادثه را لاپوشانی و پرونده را مختومه اعلام کنند. اما صاحب کار «ملکیادس»، «پیت پرکینز» (تامی لی جونز)، با هدف اجرای عدالت شخصی، «مایک» را مجبور می کند تا جسد «ملکیادس» را از گور بیرون بکشد و سپس سوار بر اسب هم راه یک دیگر و جسد به سوی مکزیک به راه بیفتند...

یک زوج خوشبخت که به زودی ازدواج کرده اند، یک هفته قبل از عروسی برای کار از یکدیگر جدا می شوند و افراد جدیدی پیدا می کنند که آنها را وادار می کنند تا خواسته های خود را زیر سوال ببرند.

یک زیست شناس مکزیکی که در نیویورک زندگی می کند، به زادگاه خود، در جنگل های باشکوه میچوآکان باز می گردد تا ...