«رابرت ویکفیلد» (داگلاس) که به تازگی در سازمان ضد مواد مخدر به منصب تازه ای دست پیدا کرده، با شنیدن خبر اعتیاد دختر شانزده ساله اش، «کارولاین» (کریستنسن) یکه می خورد. از سوی دیگر، خارج از مرزهای امریکا، «خاویر رودریگس» (دل تورو)، پلیس مکزیکی، جنگ خود را علیه مواد مخدر پیش می برد و کار به جایی می رسد که پای او به پرونده ی بررسی اقدامات «ژنرال آرتورو سالاسار» (میلیان) باز می شود..

"سایمون" در شرابطی به دنیا امده که از نظر جثه بسیار کوچکتر از کودکان دیگر شهر بود. به همین دلیل ، او فکر می کند خدا برای او هدفی بزرگ تعیین کرده و به دنبال رسیدن به آن است و...