«گریسی هارت» (بولاک)، یکی از مأموران سرسخت FBI به خاطر اخلاق بد و پرخاش گرش، دوستان زیادی ندارد. قابلیت های واقعی «گریسی» زمانی محک می خورد که محل برپایی مراسم انتخاب ملکه ی زیبایی ایالات متحد مورد تهدید یک تروریست قرار می گیرد و او مأموریت می یابد تا با نفوذ در مراسم، به غائله خاتمه دهد.

یک جراح مغز بعد از سال ها کار تصمیم میگیره که همراه دو فرزند خودش به شهر Everwood واقع در یک کوهستان بسیار زیبا هست سفر کنه ولی اونجا اقفاقات جالبی براشون میفته که ...