"کارول بورویچکی"،یک نجیب زاده لهستانی در یک کارخانه نساجی مهندس است.او قصد دارد به همراه دوستانش که یکی یهودی و یک آلمانی هستند کارخانه ای برای خود راه اندازی کند.فیلم جستجوی آنها به دنبال ثروت را به تصویر می کشد...

داستان گروهی از اهالی شهری بنام وارسا و یک مرد ایتالیایی که در حال ماموریتی ویژه است .

در روزهای خوش گذشته،"فرانتس مورر" و دیگر همکاران او در پلیس مخفی مانند شاهان زندگی می کردند.اما اکنون آنها مجبور هستند با محیطی جدید کنار آمده و تمام قدرتهای خود را از دست داده اند.بعضی ها مانند او مانند پلیسهای عادی با قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه می کنند ولی او به زودی متوجه حقیقت دیگری می شود...