حوادث فیلم در یک قلعه ی دورافتاده در دهه ی 1950 میلادی در توسکانی اتفاق می افتد و ماجرای “ورینا” پرستار جوان مصممی را بازگو می کند که استخدام شده است تا به جوانی لال کمک کند، اما با مشاهداتی که دارد به این نتیجه می رسد که این جوان تحت تاثیر یک شخصیت قدرتمند در این قلعه قرار گرفته و به سرعت تغییراتی در شخصیتش بوجود آمده است…

یک خلبان هواپیما برای نجاتدادن یک دختر آمریکایی که در چین به دام افتاده، به آنجا می رود ...

جانی ویکتور ، بازیگری که با لوئیز گالت زندگی می کند ، با پیر کلمونت درگیر می شود و می فهمد که او یک جنایتکار خطرناک است...

این فیلم چهار اپیزودی است و هر اپیزود را یک کارگردان ساخته است. اما اپیزود پازولینی با نام La Ricotta (پنیر بی نمک) باعث شد این فیلم از سوی دولت توقیف شود و پس از حذف صحنه هایی از اپیزود "پنیر بی نمک" ، فیلم با نامی دیگر اجازه نمایش گرفت...