دو برادر که از ارتش کنفدراسیون اخراج شده‌اند به یک تاجر می‌پیوندند تا با گاو از تگزاس به مونتانا بروند و در آنجا با جیهاوکرها، سیوکس‌های عصبانی، زمین‌های ناهموار و هوای بد برخورد می‌کنند.

"چارلز" به پاریس بازمی گردد تا خاطرات زندگی که پس از آزادی در آنجا داشته به یاد بیاورد.او ازدواج کرده و به در یک سازمان خبری مشغول بکار می شود.او مشغول نوشتن بزرگترین رمانش می شود و...