جان رایلی ، یک سرباز مهاجر ایرلندی که در طول جنگ مکزیک و آمریکا در ارتش آمریکا استخدام شده است ، با تعصب ضد مهاجر و ضد کاتولیک از سوی همبازیان خود و نقایص ارتش مکزیک روبرو می شود.

"فرانسی" (اوونز) و "جوئی" (بویل) مانند کودکان دیگر در دنیایشان به سر می برند. ولی با وجود پدری الکلی و مادری افسرده فشار زیادی به فرانسی وارد می گردد و ...