در یتیم خانه ای، »اُلیور توییست« (لستر) را به دلیل درخواست غذای بیشتری تنبیه می کنند و به آقای »ساوئربری« (راسیتر) می فروشند. ولی او فرار می کند و به شهر لندن می رود. در آن جا، وی با »فاگین« (مودی) که سرپرستی بچه های جیب بر را به عهده دارد آشنا می شودو …

سال 1528. »هنری هشتم« (شا) از ازدواج با بیوه ی برادرش فرزندی ندارد و خواهان طلاق است، اما پاپ چنین اجازه ای نمی دهد. »سر توماس مور« (اسکو فیلد)، در مقام صدراعظمی جانشین »کاردینال« (ولز) می شود و »هنری« امیدوار است بتواند به کمک او طلاق را عملی کند...

«قادر متعال» (ریچارد سن) وظیفه ی «ترمیم» خلقت را ، به گروهی از کوتوله ها واگذار می کند . آنان نقشه ی کیهان را می دزدند ، حفره های زمانش را مشخص می کنند و ناگهان از اتاق خواب «کوین» یک پسر بچه ی انگلیسی سر در می آورند ...