"هنری سنت جان" کاپیتان یک کشتی تفریحی میباشد که، همه چیز را برای خود مهیا کرده، همسری دوست داشتنی و انگلیسی در جبل الطارق و معشوقه ای جذاب در طنجه. ولی وقتی هر دو زن تصمیم می گیرند که او را تا بندر دیگر همراهی کنند همه چیز به هم می ریزد...

"هنری دو تولوز" به طور مداوم به کافه "مولین روژ" رفته و طرح هایی از خوانندگان ترسیم می کند. در صورتی که او پسر یک کنت فرانسوی است، پایایش در دوران کودکی به دلیل حادثه ای تغییر شکل داده اند. شبی در حال رفتن به خانه با زنی "ماری" برخورد می کند. او عاشق "ماری" می شود و...

سه ملوان بریتانیایی متوجه شدند که آنها به طور تصادفی در طی جنگ جهانی دوم سوار کشتی نازی شده اند. سپس آنها اقدام به تحویل گرفتن آن و درخواست آن برای نیروی دریایی سلطنتی می کنند.