در نیمه‌شب یک کمدی عاشقانه درباره دو نفر است که انتخاب "ایمن" را برای عاشق نشدن انجام داده‌اند.

اتفاقات سریال در دهه 80 میلادی جریان دارد و "دیگو لونا" نقش "فلیکس گالاردو"، رئیس کارتل مواد مخدر گوادالاخارا را در این سریال بر عهده دارد که "گالاردو" بزرگترین امپراطوری کارتل مواد مخدر مکزیک را ایجاد کرد. "مایکل پنیا" نیز نقش "کیکی کامارنا" را که مامور DEA است، بر عهده دارد. او خانواده‌اش را از کالیفرنیا به شهر گوادالاخارا در مکزیک می‌برد تا روی پرونده کارتل مواد مخدر این شهر تحقیق کند. در حالیکه نبرد بین سازمان DEA و دولت مکزیک با کارتل‌های مواد مخدر ادامه دارد و تجارت مواد مخدر در حال رفتن به سمت مدرن شدن است، سرنوشت این دو شخصیت به یکدیگر متصل خواهد شد...

این فیلم ما را در سفری ماجرایی ، به مرزهای مکزیک می‌برد . جایی که به نظر می‌رسد مکان مناسبی برای زندگی یک مرد تاجر نرم‌خو و آرام ، به نام هارولد سوینکا نمی‌باشد. هارولد مردی است ، که به تازگی و دوباره ازدواج کرده و دارای سهام در یکی از شرکت‌های داروسازی می‌باشد. او بعد از اینکه تصمیم می‌گیرد از یک شهروند عادی ، پا فراتر بگذارد و وارد دنیای خلافکاران شود ، ماجراهای عجیبی برایش رخ می‌دهد که…