داستان فیلم در مورد «پیکاسو» نابغه ی هنرمندی است که عادتی بیمارگونه به سوء استفاده از زنان دارد. تا این که با «فرانسلواز ژیلو» دختری که چهل سال از او کوچک تر است، آشنا می شود و رابطه ای بین آن دو شکل می گیرد…

فیلمی سیاه و سفید از داستان زندگی یک زن که با وجود مشکلات بار بزرگ کردن دخترش را بر دوش دارد .