« جرج م. کوهن » ( کاگنى ) که یک عمر خود را وقف آواز و رقص و نمایش‏ هاى موزیکال کرده ، پیش از آن‏که مدال افتخار کنگره را دریافت کند در دفتر رئیس ‏جمهور امریکا ، زندگى‏ اش را مرور مى‏ کند …

بیف گرایمز تندخو و در عین حال دوست‌داشتنی عاشق ویرجینیا براش زیبا می‌شود، اما او تنها مرد جوان همسایه نیست که با او دلخور شده است.