"میرتل مک کینلی" به سانفرانسیسکو می رود تا در مدرسه تجاری ثبت نام کند، ولی در نهایت وارد گروه کر می شود. سپس، "فرانک برت" متوجه استعداد او میشود و او را برای یک اجرای دو نفره استخدام میکند و پس از مدتی با هم ازدواج می کنند...

Mytyl و برادرش Tyltyl، فرزندان یک هیزم شکن، توسط پری بریلون در یک سفر جادویی در گذشته، حال و آینده هدایت می شوند تا پرنده آبی شادی را پیدا کنند.