وقتی شیطان تصمیم می گیرد ده هزار سال دیگر سرپرست خانواده باقی بماند، یکی از پسرهای او به نام «ایدریان» خشمگین می شود و جهنم را ترک می کند و به نیویورک می رود. در آن جا او به همراه برادر دیگرش «کاسیوس» ، سعی می کنند ترتیبی بدهند تا پدر خودشان را از کار برکنار کنند. شیطان نیز برادر سوم، «نیکی» را می فرستد تا «کاسیوس» و «ایدریان» را به خانه بازگرداند...

«فرانک پیرس» (کیج)، راننده ی آمبولانس شیفت شب همواره از این که موفق به نجات جان زن جوانی به نام «رز» نشده احساس عذاب وجدان می کند وی در آستانه ی فروپاشی روانی است ...

یک معلم انگلیسی پس از اینکه دانش آموز سابقش در مراسم اهدای جوایز اسکار در مورد او صحبت می کند، جنسیت خود را زیر سوال می برد و...

در دهه 1950 آمریکا ، یک مامور FBI و یک قربانی در لیست سیاه نقشه ای را برای قاچاق جنایتکاران جنگی نازی به این کشور کشف کردند...