یک دختر جوان در نوادا با زنی که در بار کار میکند آشنا شده و او را با دنیای کلاب و رقص های شبانه , مواد مخدر و ازمایشات متافیزیکی اشنا میکند ...

گریم و کلایو در حال بازگشت از یک سفر تفریحی هستند .در مسیر بازگشت آنها از کنار یک مرکز پژوهشی در صحرای نوادا عبور می کنند.این مرکز که کار اصلی اش انجام تحقیقات روی موجودات فضایی و بشقاب پرنده ها است مدتی است که یک بیگانه ی فضایی را دستگیر کرده اند و در حال بررسی و آزمایش روی آن هستند.هنگامی که گریم و کلایو در حال عبور از کنار مرکز هستند این موجود فضایی موفق می شود فرار کند و پنهانی سوار خودروی این دو می شود.برخورد این سه با یکدیگر داستان های جالبی را پدید می آورد در حالی گروهی مامور بازگرداندن این فضایی کوچک که نامش پاول است هستند کلایو میخواهد به پاول کمک کند تا به فضا بازگردد