این فیلم به سه منطقه جهنم، برزخ و بهشت همانند کمدی الهی "دانته" تقسیم شده است.جهنم تصاویر جنگهای بسیار را نشان می دهد.برزخ ترکیبی از رویا و واقعیت در سارایوو است و بهشت نگاهی سورئال به ساحلی است که توسط تفنگدارن آمریکایی محافظت می شود...

چندین دوست دوران کودکی در کلبه ای دورافتاده در کوه های آلپ فرانسه گرد هم می آیند و ناامیدانه در تلاش برای زنده ماندن هستند. آنها از بقیه دنیا گذشته اند و پشت سر هر کدام رازهایی تاریک پنهان شده است...

الی 8 ساله و مادرش، مارلن، در شهری کوچک در کنار ریویرای فرانسه زندگی می کنند و در آنجا برای رفع خستگی و پنهان شدن از خدمات اجتماعی دست به بازی می زنند. هنگامی که مارلن به یک شب دیگر از افراط می پردازد، تصمیم می گیرد الی را به خاطر مردی که به تازگی ملاقات کرده است، رها کند. کودک خردسال باید با شیاطین مادرش مقابله کند تا او را پس بگیرد.