در قرن شانزدهم ملکه اسکاتلند پس از دو دهه درگیری های سیاسی و مذهبی قصد دارد با پس عمویش نامزد کند و ...

در ادینبروِ اسکاتنلد ، سال 1828 ، دکتر ناکس جراح ، روی اجسادی که از برک و هیرِ قاتل میخرد مطالعه میکند ، بدون اینکه راه و روش‌های غیراخلاقی را زیرسوال ببرد ...

"هنری دو تولوز" به طور مداوم به کافه "مولین روژ" رفته و طرح هایی از خوانندگان ترسیم می کند. در صورتی که او پسر یک کنت فرانسوی است، پایایش در دوران کودکی به دلیل حادثه ای تغییر شکل داده اند. شبی در حال رفتن به خانه با زنی "ماری" برخورد می کند. او عاشق "ماری" می شود و...