زنی پس از ملاقات از یک دوست قدیمی ، عشق گذشته اش را به یاد می آورد یعنی مردی که سالها پیش از دست داده ...

فرانسه‏ ى اشغال شده ، جنگ جهانى دوم. « هرى مورگان » ( بوگارت ) که در جزیره‏ ى مارتینیک زندگى مى ‏کند ، قایقى تفریحى دارد که با آن ، مشترى ‏هاى پولدار را براى ماهى ‏گیرى مى ‏برد. دستیار او ، « ادى » ( برنان ) الکلى نه چندان باهوشى است که خوش‏قلبى ‏اش باعث شده همه دوستش داشته باشند. تا این که پیدا شدن سر و کله ‏ى دخترى به نام « مرى براونینگ » ( باکال ) معناى جدیدى به زندگى « هرى » مى ‏بخشد.

با شروع جنگ جهانی دوم، یک خلبان باهوش و یک گزارشگر سرزنده، ماجراهای عاشقانه و دراماتیکی در اروپا دارند.