یک عضو حزب PRI در سال 1949 به شهر کوچکی فرستاده می شود تا مدت کوتاهی تا زمان انتخابات شهردار آن شهر کوچک شود. وی به شهر می رود تا مدرنیته و عدالت اجتماعی را برای آن جا به ارمغان بیاورد اما اوضاع بر وفق مراد پیش نمی رود و...

«کاکران» (کاستنر)، خلبان سابق نیروی هوایی برای گذران تعطیلات به مکزیک می رود. در آن جا «تیبی مندس» (کویین) قدرتمند و خشن، که یک امپراتوری اختصاصی برای خود به راه انداخته، به گرمی از او استقبال می کند، چون خود را دوست و مدیون او می داند. با این همه «کاکران»، و همسر «مندس» به یک دیگر دل می بندند و با هم فرار می کنند...