(خشایار اول)، پادشاه ایرانیان، که پس از شکست بابلیها امپراتوری خود را از هند تا مصر گسترش داده، درحال برگزاری یک مهمانی جشن برای مردمان خود در ارگ شوش برای نشان دادن ثروت و شکوه و جلال خود است...

پزشکی به نام «ویلیام هارفورد» (کروز) پس از آن که در می یابد همسرش، «آلیس» (کیدمن) در حین نزدیکی با او در فکر مرد دیگری بوده، از خانه بیرون می زند. او با آدم های مختلفی روبه رو می شود. سپس با گروه مرموزی آشنایی پیدا می کند و مخفیانه به جمع آنان می پیوندد، اما متوجه می شود که زندگی خود و خانواده اش در خطر است...