"جری وبستر" و "کارول تمپلتون" هر دو در حرفه تبلیغات اما برای آژانسهای متفاوت کار می کنند."کارول" که از استفاده الکل و زنان برای قرارداد بستن "جری" به ستوه آمده تلاش می کند او را از حرفه خود بیرون کند...

"نیکولاس" پسری روستایی است که در دهه 1920 به نیویورک می رود. او کاری در گروه "ویل پارادایز" پیدا می کند اما از گروه خارج می شود تا به رویای خود در موسیقی جاز برسد...