"برندون" به عنوان سرایدار "فینی" در کلوپ جاز او در نیوکاسل مشغول بکار می شود. اما "فینی" مجبور می شود کلوپش را بفروشد و "برندون" مجبور می شود کارهای دیگری برای او انجام دهد و...

کارخانه داری به نام «ماکس زورین» (واکن) قصد دارد تا با جاری ساختن آب دریا در گسل سن آندریاس و ایجاد زلزله، زمینه ی نابودی سیلیکان ولی کالیفرنیا را فراهم سازد. «جیمز باند» (مور) مأموریتش جلوگیری از اقدامات «زورین» است ...