وقتی جسد یک دختر جوان پیدا می شود، بازرس برای بررسی موضوع به سراغ خانواده وی می رود و کم کم پی می برد که هر یک از اعضای خانواده رازی را پنهان نموده اند ...

"هنری دو تولوز" به طور مداوم به کافه "مولین روژ" رفته و طرح هایی از خوانندگان ترسیم می کند. در صورتی که او پسر یک کنت فرانسوی است، پایایش در دوران کودکی به دلیل حادثه ای تغییر شکل داده اند. شبی در حال رفتن به خانه با زنی "ماری" برخورد می کند. او عاشق "ماری" می شود و...