"براد" (هستن) مالک سیرکی بزرگ است. محبوبه وی، "هالی" (هاتن)، هم ستاره بندباز سیرک به‌شمار می‌ آید. اما "براد" با استخدام یک بندباز فرانسوی به‌ نام "سباستیان" (وایلد) موجب دل‌ گیری "هالی" را برمی‌ انگیزد و ...

یک شوهر زمینگیر به اشتباه فکر می کند همسرش و دکتر در حال توطئه برای کشتن او هستند و این سوء ظن را در نامه ای بیان می کند که باعث بروز مشکلات جدی در هنگام مرگ او می شود...