مردی تنها که که گذشته تیره و تاری دارد در یک رستوران با یک بدکاره به نام تری آشنا می شود و این آشنایی سبب می شود تا او قصد کمک به این دختر را داشته باشد اما...

پلیسی جوان به نام «بیلی کاستیگان» (دی کاپریو) مأموریت می یابد تا در محفل خلافکاری تنگ و به شدت مراقبت شده ی «فرانک کاستلو» (نیکلسن) نفوذ کند. از طرف دیگر، «کالین سالی ون» (دیمن) به مأموریت از طرف «کاستلو» موفق می شود در دستگاه پلیس نفوذ کند...

داستان در مورد یک بار هستش در بوستون که آدم هایی که اونجا کار میکنن و کسانی که به اونجا میان تجارب زندگی های خودشون رو با یکدیگر به اشتراک میذارن و همچنین در همین بین اتفاقات کمدی هم رخ میده و …