شش مرد که کارشان را در کارخانجات شفیلد انگلستان از دست داده اند، مأیوس و مستأصل تصمیم می گیرد یک «نمایش» راه بیندازند. آنان مورد تمسخر و تحقیر دوستان و آشنایان قرار می گیرند و ناگزیرند پنهانی و پراکنده تمرین کنند. اما سرانجام نمایش خود را با موفقیت روی صحنه می برند.

لندن، سال 1884. جراح جوان بلند پروازی به نام «فردریک تریوز» (هاپکینز) در یک بازار مکاره، در یکی از چادرهای نمایشی موجود ناقص الخلقه ای (هرت) را با عنوان «مرد فیل نما» می بیند و بعدتر او را از گرداننده ی نمایش می خرد.